Ćelavi je Fallon, s bradom i u prepoznatljivoj zelenoj košulji – kao Bryan Cranston u pravoj seriji – utjelovio dilera koji dila najboljim i najčišćim šalama na tržištu. Njegov je pomoćnik ujedno i njegov kolega iz Late Night Showa Steve Higgins, koji je barem pokušao ”skinuti” lik Jesseja Pinkmana, dok se u videu pojavljuje i Saul – Bob Odenkirk glavom i bradom.

Nakon što je prodao sve svoje najbolje šale, Jimmy dolazi pred svoju Late Night publiku bez ijedne dobre šale, što publika ne prihvaća dobro. U publici sjede, glavom i bradom, glavni junaci serije Breaking Bad – Bryan Cranston i Aaron Paul – koji također nisu oduševljeni njegovim lošim šalama.

Pogledajte odličnih 13 minuta Jimmyja Fallona u skeču Joking Bad.